中创新航正式开启招股天齐锂业等15家基石投资者参与认购

9月23日，中创新航正式开启招股。公司是领先的新能源科技企业，主要从事动力电池和储能系统的设计、研发、生产和销售。

中创新航IPO时间为2022年9月23日至28日，预计10月6日上市。公司发行价格为每股38.00-51.00港元，发行比例为15.00%。发行后总市值约为673.47-903.87亿港元。

值得注意的是，中创新航的基石投资者认购踊跃，公司已获15家基石投资者认购。其中，天齐锂业香港拟认购不超过1亿美元，折合人民币6.95亿元；精密测量电子子公司拟认购不超过2亿元人民币。

根据Frost Sullivan的数据，新航的主要产品有高压三元电池、“弹匣”电池、全极耳叠层电池和“一站式电池”。公司位居全球第三方动力电池公司前列，是2019-2021年中国十大动力电池公司中唯一一家同比增速超过100%的公司。

近年来，公司业绩增长迅速。2019-2021年，公司营业收入分别约为17.3亿元、28.3亿元和68.2亿元，三年复合年增长率为98.29%。其中2021年营收同比增长141.28%。今年上半年，公司收入继续爆发式增长。2022年上半年营收91.7亿，同比增长252%。

募投项目方面，按发行价44.5港元计算，公司预计募资净额约115.61亿港元。中创新航募集资金的约90.0%将用于生产扩张和先进技术研发，以保持技术领先地位。其中约80.0%用于在六个项目中配置95GWh的新生产设施，用于动力电池和储能系统生产线的建设；约10.0%用于先进技术研发，保持技术领先地位；约10.0%用于营运资金和一般企业用途。

15家基石投资者“护航”

基石投资者是指希望成为上市公司的投资者在正式发行前锁定购买其新股。他们的股票通常需要锁定至少6个月。业内人士指出，在香港这个以机构为主的市场，如果一家公司能够得到基石投资者的“保驾护航”，将更有利于其成功发行。

中创新航此次发行的基石投资者认购积极，众多产业合伙人参与了公司股份的认购，体现了公司的发展前景和价值，得到了行业和市场机构的认可。

资料显示，中创新航全球发售26584.53万股。按发行中间价计算，公司基石投资者认购47.07%，其他投资者占比52.93%，基石投资者锁定期为6个月。

天齐锂业、晶策电子、盛屯矿业、Xpeng Motors等上市公司参与了中创新航的基石投资认购，其中天齐锂业是电池级碳酸锂的主要供应商，晶策电子是新能源设备的供应商。

田丽等公司表示，此次投资有利于进一步巩固和深化与中国新航的战略合作关系，充分发挥双方在资源整合、技术支持和业务协同方面的优势。对进一步推动双方在锂电池设备领域的深入合作具有重要意义。