光伏概念又活跃！多只股涨停光伏建筑一体化加速两大应用场景催生受益股

如今，光伏概念再度活跃。虽然收盘时板块指数最终收跌，但仍有不少股票逆市涨停。截至收盘，AD股份、宝信科技、清源股份、长城电器、亿晶光电、新竹股份涨停。其中，亿晶光电晋级2连板，宝信科技3天拿下2板。

消息面上，有消息称欧盟行政部门将制定新能源网络数字化计划。该计划将要求欧盟在2030年前对基础设施投资5650亿欧元，文件中提出的绿色行动计划显示，到2027年欧盟所有商业和公共建筑的屋顶都将安装太阳能电池板；到2029年，在欧盟所有新建住宅建筑上安装太阳能电池板。受该消息提振，光伏板块早盘一度大涨。然而，随着大盘的持续走软，光伏板块随后出现了回调。

目前，受能源价格影响，各国正在加速向新能源过渡。信达证券指出，中长期全球光伏增长确定，Q4国内集中化蓄势待发。截至2021年，全球光伏发电量仅占总发电量的3.72%。IEA数据显示，全球光伏累计装机942GW，新增装机175GW，未来仍有巨大提升空间。同时，随着光伏上游硅材料产量的增加，产业链价格有望在4季度开始下探，刺激国内集中式光伏安装需求快速增长。

作为新能源赛道的“门面”，光伏赛道近年来动作频频。但8月中下旬以来，随着新能源赛道的集体“失宠”，光伏板块也持续震荡下跌，仅在几天内偶尔出现反弹。截至今日收盘，其板块指数在过去20个交易日中回调了近11.6%。个股方面，根据最近20天涨跌统计，板块内380多只概念股中有近140只股票跌幅超过10%。

光伏建筑一体化加速，聚焦两大应用场景。

随着光伏产业景气度的不断传递，相关产业链也迎来了快速发展，其中建筑光伏一体化进程明显加快。广东近日发布节能减排实施方案文件指出，推进建筑光伏一体化建设，到2025年太阳能光伏建筑应用装机容量增加1000兆瓦。此外，科技巨头特斯拉最近计划在第四季度重启屋顶光伏项目。目前，双碳和绿色已经成为建筑行业的关键词，BIPV市场正在迅速扩大。其中，光伏幕墙和光伏屋顶成为两大主要应用场景。

据悉，光伏幕墙是将传统幕墙与光伏发电功能相结合的幕墙，光伏屋面是具有承重隔热防水功能的屋面，由板材叠加而成。天风证券指出，从经济角度来看，光伏屋顶更经济；从市场空间来看，光伏幕墙主要建在新的市场，光伏屋顶要考虑新的和现有的市场。预计2022-2025年，BIPV幕墙新增市场空间约375亿元，BIPV屋面新增市场约555亿元，存量装修市场2253亿元，合计2808亿元。

具体标的方面，天风证券认为，由于光伏幕墙产业链尚不成熟，对需求场景把握较好的幕墙工程企业更有机会向上游延伸，享受需求的增长和商业模式的变革与优化，重点推荐何江集团。光伏屋顶发展基础较好，需求迅速扩大，推荐圣元股份。此外，我们看好BIPV工业持续增长所蕴含的机会，也建议关注杭萧和精工钢构。