![光伏概念又活跃!多只股涨停光伏建筑一体化加速两大应用场景催生受益股](/pic/1/cj_rbro01072x.jpg)
如今,光伏概念再度活跃。虽然收盘时板块指数最终收跌,但仍有不少股票逆市涨停。截至收盘,AD股份、宝信科技、清源股份、长城电器、亿晶光电、新竹股份涨停。其中,亿晶光电晋级2连板,宝信科技3天拿下2板。
消息面上,有消息称欧盟行政部门将制定新能源网络数字化计划。该计划将要求欧盟在2030年前对基础设施投资5650亿欧元,文件中提出的绿色行动计划显示,到2027年欧盟所有商业和公共建筑的屋顶都将安装太阳能电池板;到2029年,在欧盟所有新建住宅建筑上安装太阳能电池板。受该消息提振,光伏板块早盘一度大涨。然而,随着大盘的持续走软,光伏板块随后出现了回调。
目前,受能源价格影响,各国正在加速向新能源过渡。信达证券指出,中长期全球光伏增长确定,Q4国内集中化蓄势待发。截至2021年,全球光伏发电量仅占总发电量的3.72%。IEA数据显示,全球光伏累计装机942GW,新增装机175GW,未来仍有巨大提升空间。同时,随着光伏上游硅材料产量的增加,产业链价格有望在4季度开始下探,刺激国内集中式光伏安装需求快速增长。
作为新能源赛道的“门面”,光伏赛道近年来动作频频。但8月中下旬以来,随着新能源赛道的集体“失宠”,光伏板块也持续震荡下跌,仅在几天内偶尔出现反弹。截至今日收盘,其板块指数在过去20个交易日中回调了近11.6%。个股方面,根据最近20天涨跌统计,板块内380多只概念股中有近140只股票跌幅超过10%。
光伏建筑一体化加速,聚焦两大应用场景。
随着光伏产业景气度的不断传递,相关产业链也迎来了快速发展,其中建筑光伏一体化进程明显加快。广东近日发布节能减排实施方案文件指出,推进建筑光伏一体化建设,到2025年太阳能光伏建筑应用装机容量增加1000兆瓦。此外,科技巨头特斯拉最近计划在第四季度重启屋顶光伏项目。目前,双碳和绿色已经成为建筑行业的关键词,BIPV市场正在迅速扩大。其中,光伏幕墙和光伏屋顶成为两大主要应用场景。
据悉,光伏幕墙是将传统幕墙与光伏发电功能相结合的幕墙,光伏屋面是具有承重隔热防水功能的屋面,由板材叠加而成。天风证券指出,从经济角度来看,光伏屋顶更经济;从市场空间来看,光伏幕墙主要建在新的市场,光伏屋顶要考虑新的和现有的市场。预计2022-2025年,BIPV幕墙新增市场空间约375亿元,BIPV屋面新增市场约555亿元,存量装修市场2253亿元,合计2808亿元。
具体标的方面,天风证券认为,由于光伏幕墙产业链尚不成熟,对需求场景把握较好的幕墙工程企业更有机会向上游延伸,享受需求的增长和商业模式的变革与优化,重点推荐何江集团。光伏屋顶发展基础较好,需求迅速扩大,推荐圣元股份。此外,我们看好BIPV工业持续增长所蕴含的机会,也建议关注杭萧和精工钢构。
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