普华永道：上半年59家上市银行整体净利润同比增6.28%至1.09万亿元

普华永道今日发布的《银行业快讯:同舟共济，乘风破浪——2022年上半年中国银行业回顾与展望》显示，2022年上半年，受国内疫情影响、国际环境深刻复杂演变等意外因素影响，经济下行压力加大。银行业总体平稳，利润增速放缓，总资产加速增长，资产质量总体稳定但两极分化。

普华永道中国金融业主管合伙人张力军表示:“随着实体经济面临的挑战越来越多，银行经营环境也面临着更大的复杂性和不确定性，但也存在积极的发展因素。银行应主动进行逆周期调整，增强抗风险能力，继续推进改革和战略转型，帮助经济企稳回升。”

上半年，59家上市银行整体净利润同比增长6.28%至1.09万亿元，拨备前利润同比增长2.06%，较2021年同期略有放缓。大型银行收入稳定，股份制商业银行和城市农村商业银行利息收入增速放缓。

普华永道华北区主管合伙人朱昱表示:“上半年，上市银行的利润指标普遍呈现缓慢下降趋势。银行业整体息差的压缩使得上市银行基于资产规模的创收效率不如以前。大型商业银行和股份制商业银行的盈利能力指标普遍趋同，城市农村商业银行在平均总资产收益率上更稳定，依靠的是比股份制商业银行更低的息差下降和投资收益增长。"

上半年，上市银行净息差和净息差普遍呈现收窄趋势。个别股份制商业银行和城市农村商业银行的净息差和净息差呈上升趋势，主要受益于结构调整、业务规模增长和有息负债等综合成本下降。

截至2022年6月末，上市银行总资产较2021年末增长7.99%，增速明显快于2021年下半年。资产结构方面，上市银行客户贷款持续增长，占总资产比重基本稳定，国债投资增加，同业资产短时间上升。上半年上市银行支持基础设施建设适度超前，对制造业、交通运输业、租赁业和商务服务业的对公贷款增速最高。

2022年6月末，59家上市银行贷款质量指标整体保持稳定。与2021年末相比，不良率小幅下降0.01个百分点至1.36%，利息贷款率下降0.03个百分点至1.84%，逾期率小幅上升0.01个百分点至1.42%。

2022年6月末，上市银行存款余额继续增长，增速明显高于2021年上半年。股份制商业银行和城市农村商业银行的存款增速明显快于整体负债增速。受新冠肺炎疫情引发的经济下行压力和资本市场波动影响，居民存款意愿明显增强。存款结构方面，上半年上市银行定期存款占比继续呈上升趋势。

2022年6月末，理财产品现有规模为29.15万亿元。2022年一季度，受理财产品“破净”影响，理财产品现有规模略有下降，但2022年二季度市场企稳回升，理财产品规模重回29万亿元以上。

截至2022年6月末，上市银行核心一级资本充足率呈下降趋势。银行业利润增速放缓，内生资本补充能力有限，上市银行核心一级资本充足率出现不同程度下降。个别股份制商业银行和城市商业银行核心一级资本充足率接近监管要求。在资本补充困难等因素的影响下，这些上市银行面临着资本充足率下降带来的压力，资本管理有待进一步加强。

朱昱表示:“预计银行业将继续增加信贷投放，重点领域包括基础设施建设、先进制造业、科技创新、小微普惠等同时，将推动绿色金融快速发展，持续推动银行业数字化转型。”