“聪明资金”半日爆买40亿！新能源赛道回暖、消费旅游大涨，什么信号？

今天早盘，亚太股市普遍大幅下跌。截至记者发稿时，日经225指数下跌2.41%，韩国综合指数下跌2.49%。

但新股市场表现略显低迷，不同新股之间分化较大。今天上市的四只新股，有三只已经破发。

旅游等板块领涨北上资金，半天净买入超过40亿元。

a股市场今晨继续窄幅震荡，主要指数涨跌互现。

行业板块方面，酒店餐饮板块领涨，华天酒店、众信旅游(行情002707，诊断股)涨停。

AVIC证券近期研报指出，在即将到来的国庆假期，在疫情防控有效精准的前提下，叠加消费刺激政策不断出台，线下消费和出行需求有望加速释放。结合当前的防疫形势，短途游、微度假将成为近期旅游的首选。地方景区、主题游戏、乡镇住宿、露营夜游等创新休闲旅游形式有望持续火爆，细分行业龙头公司将直接享受行业回暖带来的业绩提振。

酿酒、电气设备、矿产品等板块涨幅也居前。石油板块领跌，盘中跌幅超过3%。截至早盘收盘，多数板块和个股下跌。

不过，今天上午a股市场一个明显的亮点是，北上资金大幅回流，半天净买入超过40亿元，达到42.61亿元。

当代安培科技股份有限公司、比亚迪(行情002594，诊股)双双大涨。

上午a股市场的另一大亮点是新能源轨道股的重新激活。

大盘数据显示，新能源赛道龙头股中，当代安培科技股份有限公司早盘一度涨逾4%，比亚迪最大涨幅接近4%。阳光电源、古德威(行情688390，诊断股)等个股涨幅较为明显，其中阳光电源一度涨幅超过8%。

根据国证券的研究观点，2023年实际需求(组件产出规模)大概率超过目前市场一致预期的400GW左右，达到450-500GW区间，从而引发行业资本支出和设备订单超预期、电池芯片和集成组件龙头盈利超预期等投资机会。综合来看，目前推荐顺序为:储能(阳光、宁德、杜南、上能、EPC/。)、集成龙头(隆基、天合、金高、中环、晶科)、阿尔法强的硅龙头(通威、GCL)、受益技术迭代、海外扩产、行业资本支出或意外设备环节(奥特威(行情688516)另外，在当前国际环境下，欧美自建光伏产业链趋势明确，海外扩产主线有望被市场反复关注，重点受益:1)头部设备制造商；2)企业(TCL中环(行情002129，诊断)、GCL科技等。)采用高生产自动化和低能耗的技术路线，应对海外生产扩张的高劳动力/能源成本。

新股继续分化:三只新股破发。

今天4只新股上市，其中3只破发，盘中股价较发行价涨幅超过10%。只有一只新股晏子食品上涨。

市场数据显示，易博科技新股盘中一度低至55.70元。如果按照这个价格计算，中怡谦的新股浮亏达到了4825元。招股书显示，易博科技是一家以印刷电路板(PCB)设计服务为基础，提供PCB组装(PCBA)制造服务的一站式硬件创新服务商。公司深耕PCB设计业务近20年，确立了行业领先地位，在高速高密度PCB设计领域技术优势突出；PCBA制造服务定位于供应高品质的PCBA快件，专注于RD打样和中小批量领域，具备PCBA的柔性制造和快速交付能力。公司以专业的PCB设计能力和高质量、反应迅速的PCBA制造服务能力，解决客户RD阶段时间紧、要求高、风险大的痛点，为客户的产品开发和硬件创新提供一站式专业技术支持和制造服务，帮助客户缩短产品上市周期，降低RD成本，提高RD成功率。

第一科技预测，2022年1-9月，公司营业收入约为5.78亿元至6.31亿元，同比增长9.45%至19.49%；归属于母公司所有者的净利润约1.18亿~ 1.29亿元，同比增长6.70% ~ 16.64%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约1.13亿~ 1.24亿元，同比增长7.35% ~ 17.79%。

新科移动新股价格一度低至4.90元。如果按照这个价格计算，钟毅中签新股浮亏达到575元。招股书显示，新科移动以运营商基站建设和无线网络覆盖为主业线，以自主研发的移动通信核心技术为基础，以一系列移动通信网络设备和其他硬件产品为载体，为客户提供移动通信网络部署的综合解决方案，包括硬件、软件、组网和优化服务，包括移动通信网络设备和移动通信技术服务。RD模式方面，公司承接的RD项目大致可分为技术标准RD和产品研发两大类，技术RD流程大致可分为项目立项阶段、标准化阶段和成果发布阶段；类产品RD项目以集成产品开发(IPD)模式实施，以市场需求为导向，产品开发项目管理。各业务单元负责具体产品(或产品组合)的策划、RD、营销全过程，跨部门协调调度产品开发所需资源。

森鹰之窗新股盘中一度低至30.70元。如果按照这个价格计算，钟毅中签的新股浮亏达到3775元。招股书显示，森鹰窗业是一家专注于RD、设计、生产和销售定制节能铝包木窗的高新技术企业。公司深耕节能铝包木窗行业多年，拥有较为完整的定制生产线、完善的营销网络和服务体系。截至招股说明书签署日，公司拥有88项授权专利，其中发明专利27项，实用新型专利55项，外观设计专利6项。公司主要产品包括节能铝包木窗、幕墙和阳光房。节能铝包木窗主要应用于高端要求的建筑外窗领域。通过提供定制服务，公司尽力节能降耗，同时满足不同客户的个性化需求。经过多年的发展，公司在节能铝包木窗领域积累了强大的品牌影响力和认知度，销售区域从最初的东北地区覆盖到全国大部分省区。幕墙和阳光房都是以实木为主要承重结构，玻璃铝包木框架的通透非传统建筑。该产品的工艺流程类似于节能铝包木窗产品，具有良好的保温隔热性能。

2022年1-9月，森鹰窗业预计实现营业收入6.3亿元至7亿元，同比变动-8.61%至1.54%；预计实现归属于母公司股东的净利润8000万元至9800万元，同比变动-15.25%至3.82%。