金科服务获博裕溢价33.04%提全面现金要约并保留上市地位

9月27日，金科智能服务集团股份有限公司发布关于中国国际金融香港证券有限责任公司代表要约人提出自愿及有条件全面现金要约收购本公司全部要约股份并复牌的联合公告。

公告显示，要约人董事会和董事会联合宣布，CICC将为要约人并代表要约人发出自愿和有条件的全面现金要约，以收购全部要约股份。

本公告日，要约人及其一致行动人拥有346，304，975股股份的权益，约占公司已发行总股本的53.05%；于波集团拥有14，810.67万股股份，约占公司已发行总股本的22.69%。

CICC将按以下基准代表要约人作出要约:每股要约股份12.00港元的要约价格较2022年9月7日在联交所报价的每股9.02港元收市价高出约33.04%。

假设本公司已发行股本并无变动，并根据本公告日期每股发售股份12.00港元的发售价及6.53亿股已发行股份计算，本公司已发行股本总额为78.34亿港元。

除上述股份外，本公司于本公告日并无其他相关证券。

于本公告日期，假设由本公告日期至要约截止日期已发行股份或已发售股份数目并无变动，而所有已发售股份的要约获接纳，则根据要约就所有已发售股份向股东支付的最高现金代价总额为47.63亿港元。

要约人已收到日期为2022年9月26日的于波资本基金V的具有约束力的股权承诺函。据此，于波资本基金V已同意向要约人提供资金，以支付要约项下的总对价以及要约人应支付的与要约相关的费用和开支。于波资本基金V由于波集团管理。

CICC对要约人能够获得足够的财务资源以完全履行其与要约项下应付现金对价相关的付款义务感到满意。

要约人希望公司在要约结束后保持其股份在联交所主板的上市地位。如果公众持有的股份在要约结束后低于适用于本公司的最低水平，证券交易所可行使其酌情权暂停股份交易，要约人将在要约结束后的合理期限内采取适当措施，将本公司的公众股份恢复至至少23.4%。